浙商(shāng)資産(chǎn)成功發行全國(guó)首單地方AMC出表不良資産(chǎn)證券化産(chǎn)品
發布時間:2022年01月22日 10:00
1月21日,浙商(shāng)資産(chǎn)成功發行西部-浙商(shāng)資産(chǎn)1号資産(chǎn)支持專項計劃,這是全國(guó)首單地方AMC出表不良資産(chǎn)證券化産(chǎn)品,也是浙商(shāng)資産(chǎn)繼2020年發行全國(guó)首單特殊機遇資産(chǎn)證券化産(chǎn)品以來,持續探索創新(xīn)不良資産(chǎn)證券化領域的又(yòu)一重大成果。
本次專項計劃發行規模5億元,以浙商(shāng)資産(chǎn)的13筆(bǐ)不良資産(chǎn)應收款債權作(zuò)為(wèi)基礎資産(chǎn),産(chǎn)品期限不超過2年,優先級發行利率4%,認購(gòu)倍數達1.50倍,獲得了全行業全市場的高度關注。
再度試水創新(xīn)型證券化産(chǎn)品,充分(fēn)顯示了浙商(shāng)資産(chǎn)作(zuò)為(wèi)行業排頭兵引領創新(xīn)的決心,其最大的意義在于提供了一條可(kě)複制化、可(kě)規模化的新(xīn)路徑,讓資産(chǎn)的投資、盤活和回報有(yǒu)了更具(jù)效率的模式,為(wèi)豐富融資品種、拓寬資金渠道、優化資債結構探索出一條全新(xīn)路徑。
浙商(shāng)資産(chǎn)将持續堅守主業,緊緊圍繞銀行、政府和企業的需求,充分(fēn)展示“不良+投行”的資産(chǎn)處置能(néng)力和“金融+産(chǎn)業”的資源整合能(néng)力,堅持以“企業多(duō)重價值的經營者,區(qū)域金融風險的化解者,區(qū)域經濟轉型的推動者,區(qū)域信用(yòng)環境的維護者”為(wèi)重要使命,讓不良向良而生。
在項目注冊申報過程中(zhōng),獲得了主管機構、監管機構和上海證券交易所的大力支持與幫助。為(wèi)保證項目順利落地,本次專項計劃由華泰聯合證券作(zuò)為(wèi)财務(wù)顧問,西部證券擔任計劃管理(lǐ)人,金杜律師事務(wù)所作(zuò)為(wèi)法律顧問,中(zhōng)誠信國(guó)際出具(jù)評級報告,天職國(guó)際出具(jù)現金流預測分(fēn)析報告及會計咨詢意見,世聯評估出具(jù)不動産(chǎn)評估報告,中(zhōng)國(guó)民(mín)生銀行杭州分(fēn)行提供資金監管及托管服務(wù),中(zhōng)建投信托參與專項計劃投資。