浙商(shāng)資(zī)産成功發行全國首單地方AMC出表不良資(zī)産證券化産品
發布時間:2022年01月22日 10:00
1月21日,浙商(shāng)資(zī)産成功發行西部-浙商(shāng)資(zī)産1号資(zī)産支持專項計劃,這是全國首單地方AMC出表不良資(zī)産證券化産品,也是浙商(shāng)資(zī)産繼2020年發行全國首單特殊機遇資(zī)産證券化産品以來,持續探索創新不良資(zī)産證券化領域的又(yòu)一(yī)重大(dà)成果。
本次專項計劃發行規模5億元,以浙商(shāng)資(zī)産的13筆不良資(zī)産應收款債權作爲基礎資(zī)産,産品期限不超過2年,優先級發行利率4%,認購倍數達1.50倍,獲得了全行業全市場的高度關注。
再度試水創新型證券化産品,充分(fēn)顯示了浙商(shāng)資(zī)産作爲行業排頭兵引領創新的決心,其最大(dà)的意義在于提供了一(yī)條可複制化、可規模化的新路徑,讓資(zī)産的投資(zī)、盤活和回報有了更具效率的模式,爲豐富融資(zī)品種、拓寬資(zī)金渠道、優化資(zī)債結構探索出一(yī)條全新路徑。
浙商(shāng)資(zī)産将持續堅守主業,緊緊圍繞銀行、政府和企業的需求,充分(fēn)展示“不良+投行”的資(zī)産處置能力和“金融+産業”的資(zī)源整合能力,堅持以“企業多重價值的經營者,區域金融風險的化解者,區域經濟轉型的推動者,區域信用環境的維護者”爲重要使命,讓不良向良而生(shēng)。
在項目注冊申報過程中(zhōng),獲得了主管機構、監管機構和上海證券交易所的大(dà)力支持與幫助。爲保證項目順利落地,本次專項計劃由華泰聯合證券作爲财務顧問,西部證券擔任計劃管理人,金杜律師事務所作爲法律顧問,中(zhōng)誠信國際出具評級報告,天職國際出具現金流預測分(fēn)析報告及會計咨詢意見,世聯評估出具不動産評估報告,中(zhōng)國民生(shēng)銀行杭州分(fēn)行提供資(zī)金監管及托管服務,中(zhōng)建投信托參與專項計劃投資(zī)。