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全國首單 | 浙商(shāng)資(zī)産成功注冊30億元儲架出表ABS 并完成首期14.40億元發行

發布時間:2023年01月03日 19:20

12月28日,浙商(shāng)資(zī)産成功發行 “浙商(shāng)資(zī)産1号資(zī)産支持專項計劃”。這是全國首單地方AMC儲架出表不良資(zī)産證券化産品,也是浙商(shāng)資(zī)産繼2018年啓動不良資(zī)産證券化産品發行以來,在不良資(zī)産證券化領域持續探索創新的又(yòu)一(yī)重要成果。


本次專項計劃儲架注冊總額30億元,首期發行規模14.40億元,以浙商(shāng)資(zī)産的17筆不良資(zī)産應收款債權作爲基礎資(zī)産,産品期限不超過2年。在債市特殊時期,優先級證券仍實現逆市發行,發行利率4.3%,認購倍數達1.20倍,再次獲得了全行業全市場的高度關注。


浙商(shāng)資(zī)産作爲地方AMC行業排頭兵,始終緊跟政策導向,引領行業融資(zī)創新,不斷加大(dà)不良資(zī)産證券化探索力度,豐富資(zī)産流轉手段,提升資(zī)産流轉效率,有效降低資(zī)産負債周期錯配風險,促進不良資(zī)産處置向結構金融型轉變,持續爲行業高質量發展探索新的路徑。


本次項目注冊申報獲得主管機構、監管機構和上海證券交易所的大(dà)力支持與幫助。爲保證項目順利落地,本次專項計劃由華泰聯合證券擔任财務顧問,廣發資(zī)管擔任計劃管理人,戰略合作夥伴廣發證券擔任銷售機構,金杜律師事務所擔任法律顧問,中(zhōng)誠信國際出具評級報告,大(dà)華會計師事務所出具現金流預測分(fēn)析報告及會計咨詢意見,萬邦評估出具不動産評估報告,中(zhōng)國民生(shēng)銀行杭州分(fēn)行提供資(zī)金監管及托管服務,戰略合作夥伴陝國投信托積極參與專項計劃投資(zī)。