4月24日，華泰-浙商(shāng)資(zī)産一(yī)期資(zī)産支持專項計劃在上交所簿記成功，這是我(wǒ)國證券交易所市場出現的首單以特殊機遇債權作爲底層資(zī)産的資(zī)産證券化産品，也是地方AMC行業的首個特殊機遇資(zī)産證券化案例。
本次産品發行規模爲5億元，産品期限不超過2年，按季度攤還本息，主體(tǐ)和債項評級均爲AAA。以優質的特殊機遇資(zī)産債權作爲基礎資(zī)産，且基礎資(zī)産的價值數倍于專項計劃的發行規模，該産品獲得了投資(zī)機構的高度關注及踴躍認購。最終發行利率爲2.8%，認購倍數爲2倍。
特殊機遇資(zī)産證券化産品，具有可複制化、可規模化的優勢，其最大(dà)的意義在于讓特殊機遇資(zī)産的處置、盤活、投資(zī)和回報有了更具效率的模式，同時對拓寬金融渠道、提高财務靈活度、加強企業與資(zī)本市場、投資(zī)者的聯系也具重要作用。
本次開(kāi)展創新型證券化産品嘗試，也充分(fēn)顯示了浙商(shāng)資(zī)産積極響應浙江省政府鼓勵開(kāi)展金融創新相關号召的決心。未來，浙商(shāng)資(zī)産将繼續踐行國有企業的責任與擔當，堅守主業，持續探索各類創新型金融工(gōng)具，更好地纾困地方企業，化解區域金融風險，維護區域金融穩定，服務實體(tǐ)經濟發展。
該項目實施期間，浙江省地方金融監管局及上海證券交易所給予了大(dà)力支持與幫助。爲保障項目順利落地，此次由華泰聯合證券擔任财務顧問，華泰證券資(zī)産管理擔任計劃管理人，中(zhōng)倫律師事務所擔任法律顧問，中(zhōng)誠信國際出具評級報告，天職國際出具現金流預測報告，國衆聯出具債權價值分(fēn)析報告，工(gōng)商(shāng)銀行杭州分(fēn)行和申萬宏源證券提供融資(zī)顧問服務。
