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【瞭望智庫】浙商(shāng)資(zī)産孫建華:市場化是金融資(zī)産管理公司高質量發展之路

發布時間:2022年09月16日 17:00

茶山裏,西湖畔。


杭州酷暑炎熱的日子,浙商(shāng)資(zī)産管理有限公司董事長孫建華剛剛送走一(yī)批來自北(běi)京的同業交流團,終于能坐下(xià)來沏上一(yī)壺龍井茶。接下(xià)來,他要将自己這10年來參與不良資(zī)産處置的點點滴滴濃縮在這壺茶裏,娓娓道來。


“不良資(zī)産處置市場,眼下(xià)真是熱鬧非凡,就如同這茶湯般翻滾沉浮。可惜市場主體(tǐ)的承接能力有限,就像這袖珍茶壺一(yī)般,多一(yī)點茶湯都會溢出來。”曆任人民銀行分(fēn)支機構和浙江省信用聯社負責人、如今掌舵浙江省浙商(shāng)資(zī)産管理有限公司(下(xià)稱“浙商(shāng)資(zī)産”)的孫建華,說自己這些年“裁判員(yuán)、教練員(yuán)、運動員(yuán)都做過了”,最深的感悟就是要堅持市場化,“尤以地方金融資(zī)産管理公司爲甚”。

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浙商(shāng)資(zī)産管理有限公司黨委書(shū)記、董事長孫建華。


在我(wǒ)國,金融資(zī)産管理公司(Asset Management Corporation)是處置金融和非金融不良資(zī)産的專業機構,是不良資(zī)産處置市場的主體(tǐ)機構,形成了“全國性金融資(zī)産管理公司+地方金融資(zī)産管理公司+民資(zī)機構(非持牌)”的行業格局。其中(zhōng),2012年金融監管部門明确了每個省(直轄市、自治區)可成立或授權一(yī)家地方金融資(zī)産管理公司參與本省(直轄市、自治區)不良資(zī)産處置工(gōng)作以來,地方機構的數量驟增至59家,其角色、地位不斷提升。


孫建華掌舵的浙商(shāng)資(zī)産,不僅是全國首批5家地方金融資(zī)産管理公司和浙江省首家具備批量轉讓金融不良資(zī)産資(zī)質的省級機構,更是當下(xià)地方金融資(zī)産管理公司中(zhōng)有口皆碑的領軍者之一(yī)。


鲸波萬裏,一(yī)葦可航。


10年努力,孫建華終用手裏的“船槳”,劃出了地方國有金融企業的市場化之浪。也正因此,大(dà)批同業機構紛至沓來,或調研,或學習,或贊歎,或感慨。


“很好奇也很想學習,浙商(shāng)資(zī)産是如何做到既能保障主業,又(yòu)能對外(wài)賦能,還能管住自身經營風險的。”來杭交流的一(yī)位同業機構高管不禁感慨。


當下(xià)市場變局未定,問題總是不可避免:浙商(shāng)資(zī)産的寶貴經驗能夠複制嗎(ma)?市場上能否出現“第二個浙商(shāng)資(zī)産”?不良資(zī)産處置市場相對效率差、效能低,究竟怎麽破解?


1

一(yī)樣的基因,不一(yī)樣的路徑



地方金融資(zī)産管理公司的發展史并不悠長,也沒有千回百轉的情節,但卻備受矚目。


2012年前後,我(wǒ)國銀行業不良貸款上行壓力加大(dà),影子銀行規模持續攀升,以華融爲代表的全國性金融資(zī)産管理公司卻在追逐多元化混業發展的風口,忽視了不良資(zī)産處置這一(yī)主營業務。


彼時,一(yī)些地方頻(pín)發企業擔保鏈風險、多頭借貸風險和三角債風險,影子銀行整治工(gōng)作又(yòu)箭在弦上,一(yī)批定位于化險、纾困的地方金融資(zī)産管理公司應運而生(shēng)。2013年批複成立的浙商(shāng)資(zī)産,就搶到了“頭啖湯”。


很快,地方金融資(zī)産管理公司如雨後春筍般崛起。但彼時,監管尚顯滞後,僅明确了地方金融資(zī)産管理公司處置各省(直轄市、自治區)不良資(zī)産、化解金融風險的基本職能,不少機構經曆了一(yī)段或無所适從、或高歌猛進的“青少年時期”。直至2019年銀保監會頒發《關于加強地方資(zī)産管理公司監督管理工(gōng)作的通知(zhī)》,地方資(zī)産管理公司才有了明确的管理機構——省級金融局(辦)。


在那“恣意生(shēng)長”的7年裏,唯有少數機構通過自驅和自律來争取資(zī)源、赢得競争。浙商(shāng)資(zī)産就是其中(zhōng)之一(yī)。


2017年以前,浙商(shāng)資(zī)産就在浙江紮牢了根基。2017年至今,浙商(shāng)資(zī)産在外(wài)省布局也逐漸完善——展業17個省(直轄市、自治區)。2021年,浙商(shāng)資(zī)産淨資(zī)産收益率達9.33%,位居全國首位,分(fēn)别超過信達和東方2個以上百分(fēn)點,超過華融近6個百分(fēn)點(信達7.15%,東方7.02%,華融3.4%)。


瞭望智庫:無論是盈利水平、團隊建設還是國企改革成效、商(shāng)業模式創新,浙商(shāng)資(zī)産都成爲了行業标杆。企業成長過程中(zhōng),有過怎樣的戰略思考?


孫建華:設立地方資(zī)産管理公司的背景,是經濟下(xià)行壓力加大(dà),影子銀行等風險亟待化解。彼時,全國性資(zī)産管理公司的“觸角”還不夠下(xià)沉,化解區域風險的抓手還比較有限。所以,我(wǒ)們生(shēng)來就是爲了化解區域風險、服務實體(tǐ)經濟,這是我(wǒ)們的基因。


浙商(shāng)資(zī)産自成立之日起,就始終堅持這一(yī)基因,并創新性地将市場化經營做成了自己的特色。這是我(wǒ)們區别于很多同業的根本所在——我(wǒ)們既非簡單的行政工(gōng)具,也不會染指非主業的、不擅長的多元化經營。


其實,要找準方向并堅持下(xià)來并不容易。


最初,我(wǒ)們沒有明确的監管機構,選擇了主動按照銀保監會對全國性金融資(zī)産管理公司的标準來自律,按照證監會對上市公司的要求來自驅,還按照國資(zī)委對地方國企的管理規定來自省。


非常慶幸,當初假若沒有這樣的戰略高度和頂層設計,業務就很容易走偏。這些年,一(yī)些同業機構可能走偏了,并非它們初心不正,而是在沒有明确的政策安排下(xià),西瓜皮一(yī)踩就滑走了。


瞭望智庫:這句“西瓜皮一(yī)踩就滑走了”,形象地描述出當下(xià)一(yī)些同業機構的現狀。聽(tīng)說不少同業機構都來杭州求教。浙商(shāng)資(zī)産究竟具備怎樣的核心能力?   


孫建華:成立之初,我(wǒ)們進行了兩方面研究。


一(yī)是認真研究浙江省國際貿易集團(浙商(shāng)資(zī)産的母集團)的資(zī)源。母集團是外(wài)貿起家,貿易資(zī)源豐厚,但我(wǒ)們深知(zhī)貿易的方式不适用于金融,更不能成爲資(zī)産管理公司的主業,必須有所取舍。


二是認真研究了全國性金融資(zī)産管理公司的業務結構,發現其業務重心已不在主業上,更像是不良資(zī)産包的批發商(shāng)。于地方資(zī)産管理公司而言,兩者的資(zī)源禀賦、承擔責任不同,就必須走差異化路線。


我(wǒ)們最終選擇重點打造自身的不良資(zī)産處置能力。我(wǒ)們發現,如果将收到的不良資(zī)産包簡單粗暴地賣給民間投資(zī)者,則資(zī)産包的價值就未得到提升,隻有用心将不良資(zī)産轉換成優質資(zī)産,才能點石成金。


這點石成金的能力,就是浙商(shāng)資(zī)産的核心能力。


我(wǒ)們很快就發現,真正的利潤空間就在這最後的資(zī)産處置環節。由于不良資(zī)産屬于非标産品,涉及各行各業,點石成金要專業化、精細化,要引入産業資(zī)本。因此,我(wǒ)們高度重視生(shēng)态圈建設和同業聯盟建設,加強與金融機構、産業資(zī)本、中(zhōng)小(xiǎo)投資(zī)人合作,迄今已與60餘家機構簽署了戰略合作協議,不斷夯實核心能力。


瞭望智庫:在這樣的定位和能力建設下(xià),浙商(shāng)資(zī)産取得了怎樣的成績?


孫建華:同業隊伍中(zhōng),浙商(shāng)資(zī)産的業務規模、業績增速、社會價值等綜合排名都相對靠前。不僅如此,浙江省近幾年的區域金融風險較少、銀行不良率較低,浙商(shāng)資(zī)産是有一(yī)定貢獻的。這很大(dà)程度上源于我(wǒ)們敢于業務創新。


其中(zhōng)的亮點,是開(kāi)創性使用了“不良債權處置+投行化綜合手段”,爲一(yī)批纾困項目的投行化處置和退出提供了優質路徑。比如,一(yī)個住宅樓盤停工(gōng)長達7年之久,2020年我(wǒ)們介入後很快就于2021年1月複工(gōng),半年後預售時被一(yī)搶而空。


這樣的案例還很多,通過重整配資(zī)項目來順利實現當年投放(fàng)、當年退出,還幫助處置項目的商(shāng)業化債權,進而助力地方政府解決了一(yī)些民生(shēng)難題。


截至2022年6月,浙商(shāng)資(zī)産累計收購不良資(zī)産規模超4700億元,爲超310家機構提供幫扶。其中(zhōng)包括上市公司18家,解除擔保圈危機超410億元,化解财務危機超1400億元,保障超15萬人就業。


正是有了這些創新性舉措,浙商(shāng)資(zī)産2021年入選了國務院國資(zī)委印發的國有企業公司治理示範企業名單,并作爲唯一(yī)的地方資(zī)産管理公司入選了國企改革“雙百行動”中(zhōng)20家地方國企标杆名單。

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浙商(shāng)資(zī)産入選“國務院國資(zī)委國有企業公司治理示範企業名單”。


2

立足浙江,面向全國



“早前是摸着石頭過河,現在有了幾塊基石,但仍然要蹚水前行。”孫建華說。


近幾年,随着防範化解重大(dà)金融風險取得階段性勝利,金融風險化解正在進入高效處置、精準拆彈的關鍵期。此時,更應有效發揮金融資(zī)産管理公司的風險處置功能、逆周期調節功能和金融救助功能。


有同業評價稱,浙商(shāng)資(zī)産以行業最高标準搭建了一(yī)座橋,上能行車(chē),下(xià)能劃船,不容易學來。


所以,如何立足浙江、面向全國,成爲浙商(shāng)資(zī)産的新命題。


瞭望智庫:近期,浙商(shāng)資(zī)産制定了“立足浙江,面向全國,走向國際”戰略目标。如何理解?


孫建華:這一(yī)戰略目标存在一(yī)定的時間跨度。首先,作爲浙江省國企,我(wǒ)們必須把防範化解區域風險作爲頭等大(dà)事,目前這一(yī)定位業已穩固。其次,從2017年起,浙商(shāng)資(zī)産開(kāi)始推動省外(wài)業務,已布局17個省/直轄市,全面覆蓋了京津冀、長三角、珠三角、大(dà)灣區、成渝、北(běi)部灣等重點區域。接下(xià)來,浙商(shāng)資(zī)産将高度關注海外(wài)業務,希望能參與到中(zhōng)資(zī)企業在境外(wài)的不良資(zī)産處置。


這一(yī)戰略目标,既非行政命令,也非個人意志(zhì),而是市場化發展探索出的路徑。江浙地區的市場化意識較強,民營資(zī)本活躍,使得浙商(shāng)資(zī)産能始終走在市場化運營的主線上。


并且,市場化運營有利于價格發現機制發揮作用。如果不良資(zī)産處置市場僅靠壟斷、牌照等資(zī)源優勢來發展,市場最終就會變成一(yī)潭死水。我(wǒ)們走出浙江時就發現,全國不少地區的市場活躍度較低、風險堆積較多。浙商(shāng)資(zī)産希望扮演“鲶魚”的角色,幫助全國各地增強市場活力,用好價格發現機制。


瞭望智庫:“面向全國”的根本,是要将市場化理念和舉措推向全國嗎(ma)?如何實現?


孫建華:我(wǒ)們發現,金融資(zī)産管理公司尤其地方金融資(zī)産管理公司市場化程度不夠,是行業發展的主要症結。大(dà)家都是國企,存在一(yī)定的觀念固化和路徑依賴,需要全面的機制體(tǐ)制突破。這其中(zhōng)最難的是激勵機制改革,也就是如何市場化選人、用人。這也是我(wǒ)們“面向全國”的關鍵策略之一(yī)。


總結說來,不良資(zī)産處置工(gōng)作有三大(dà)特點:非标化、風險大(dà)、所需資(zī)金多。爲适應這一(yī)特殊業務,我(wǒ)們一(yī)體(tǐ)推進“三不”原則——“不想腐、不能腐、不敢腐”,不想腐靠教育,不能腐靠制度,不敢腐靠法律。由此,既能推動市場化,又(yòu)能管住經營風險。


關于用人,我(wǒ)們還提出了“四個好”——“用好的待遇善待員(yuán)工(gōng),用好的機制留住人才,用好的教育塑造形象,用好的文化支撐發展”,探索以“市場化選聘+契約化管理+精細化考核+個性化激勵”來打造适應市場節奏和公司實際的管理機制。


具體(tǐ)而言,浙商(shāng)資(zī)産建立了相對完善的職業經理人機制,推行公開(kāi)競聘上崗,完善中(zhōng)長期激勵約束機制,建立精細化的前中(zhōng)後台績效管理體(tǐ)系。同時,推動混合所有制改革、引入戰略投資(zī)人并推行員(yuán)工(gōng)持股,形成一(yī)整套市場化選人、用人機制,構建了員(yuán)工(gōng)與公司的命運共同體(tǐ)。


瞭望智庫:我(wǒ)們得知(zhī),浙商(shāng)資(zī)産吸引了大(dà)批優秀人才,一(yī)些全國性金融資(zī)産管理公司的高端人才也陸續加入。除了提高薪酬,如何确保人才引進來、留得住?


孫建華:除了薪酬改革,我(wǒ)們主要靠企業文化建設。國企的企業文化建設一(yī)直是個大(dà)問題。一(yī)方面,國企的根與魂是不能變的,即堅持黨的領導,将踐行黨的使命和要求結合到具體(tǐ)工(gōng)作中(zhōng)。


另一(yī)方面,浙商(shāng)資(zī)産在國企中(zhōng)又(yòu)處在特殊行業、具有特殊性質,幾乎所有員(yuán)工(gōng)都來自于不同的專業背景和文化背景,如何達成一(yī)緻共識就是個不小(xiǎo)的挑戰。對此,我(wǒ)們的核心觀點是:讓想幹事的人能幹事,讓能幹事的人有平台,讓幹成事的人有地位。


這不僅符合了以人爲本的治理理念,确保人才引進來、留得住,也滿足了員(yuán)工(gōng)追求美好生(shēng)活與企業發展的共同所需。文化是企業在不斷發展中(zhōng)的精神積澱,也是大(dà)家聚在一(yī)起逐漸形成的。我(wǒ)們就是要建立員(yuán)工(gōng)對公司核心價值觀的認同,也借此倡導創業創新的開(kāi)拓精神。


這兩年,越來越多的同行願意加入浙商(shāng)資(zī)産,不少人甚至是年輕人降薪降職都願意來。與銀行業、保險業等傳統金融行業相比,不良資(zī)産處置行業更苦、更累一(yī)些,需要赴全國各地去(qù)調研、跑業務,但所有人都幹勁十足且學習氛圍很濃厚。


這就是我(wǒ)們走出浙江、廣納賢才且快速實現新員(yuán)工(gōng)的價值認同,把市場化理念和舉措推廣到全國的關鍵一(yī)招。這一(yī)過程,不是簡單的與同業溝通和賦能,而是在幫助行業培育人才、儲備人才,在全國範圍内形成與我(wǒ)國經濟體(tǐ)量相匹配的專業人才庫。


3

“建設全國統一(yī)的不良資(zī)産交易中(zhōng)心恰逢其時”



市場化運營的另一(yī)個關鍵點,是風險的嚴格管控。金融資(zī)産管理公司因其特殊性,資(zī)産全部爲不良資(zī)産,一(yī)旦運營不力,很容易将自己經營成風險機構。


在孫建華看來,風險可來自機構内部,也可來自外(wài)部。浙商(shāng)資(zī)産因此采取了對内加強風控、建立專業審核機制,對外(wài)秉持開(kāi)放(fàng)心态,形成合作共赢的措施。


但是,受制于一(yī)系列因素,不良資(zī)産處置市場自身還潛藏一(yī)些可能的風險點、滞後點,尤其是整個市場還處于簡單分(fēn)層、區域割裂的狀态,信息流和資(zī)金流并不相通。基于中(zhōng)央提出建設全國統一(yī)大(dà)市場的大(dà)政方針,不良資(zī)産處置市場也迫切需要調整。


孫建華建議,應盡快明确有關地方資(zī)産管理公司跨區域經營等監管細則,同時推動全國統一(yī)的不良資(zī)産交易中(zhōng)心建設,盡快實現互聯互通。


瞭望智庫:我(wǒ)們調研發現,盡管金融資(zī)産管理公司是專業化解風險的機構,但一(yī)部分(fēn)卻因内控不嚴、能力不足等成爲了出險者。對于自身的風控能力打造,你有何見解?


孫建華:在金融市場,風險就是基本邏輯,管住風險是金融企業的底線。對此,我(wǒ)們總結了四個原則——“有名有利”的事多幹,“有名無利”的事要幹,“無名有利”的選擇幹,“無名無利”的堅決不幹。


也正是因此,無論資(zī)金還是人員(yuán)團隊,浙商(shāng)資(zī)産成立以來從未出現重大(dà)經營風險。


尤其是近幾年不斷走出浙江,我(wǒ)們仍然能堅持主業,有效克服了跨區域發展可能存在的“水土不服”,并且積極、主動擁抱監管。


具體(tǐ)上,我(wǒ)們持續優化風險防控體(tǐ)系的頂層設計,明确自身的風險偏好,針對信用風險、市場風險等10類風險搭建起全面風控職責體(tǐ)系,構築了以“項目預審會”“業務決策會”爲主的項目決策機制。同時,建立了董事長、監事長、高管層“三個層級”的風險治理機制,通過前台業務部門、評估審查部門、内控内審部門、紀檢監察部門“四道防線”,探索建立财務、運營、風控協同集中(zhōng)的“鐵三角”風控體(tǐ)系。


正是依靠穩健的風控體(tǐ)系和審慎的風控文化,2017年以來浙商(shāng)資(zī)産累計規避了18個涉險項目,合計金額75億元,目前表内已無2017年後新增的風險項目。


瞭望智庫:不僅是内控,外(wài)部生(shēng)态圈能否幫助浙商(shāng)資(zī)産提高風險防控能力?


孫建華:市場化是浙商(shāng)資(zī)産的特色,開(kāi)放(fàng)的态度則是市場化運營的靈魂。


我(wǒ)們建立了涵蓋銀行、律所、咨詢機構、産業資(zī)本、中(zhōng)小(xiǎo)投資(zī)人等在内的大(dà)型生(shēng)态圈。越來越多的機構來杭州考察學習,我(wǒ)們的大(dà)門始終敞開(kāi),希望站在全行業發展的角度,大(dà)家一(yī)起來管好風險、實現共赢。


這樣開(kāi)放(fàng)的心态,一(yī)方面是因爲很多機構并不能完全複制浙商(shāng)資(zī)産的經驗,缺乏浙江省的營商(shāng)環境,缺乏浙江人的應變意識,土壤不一(yī)樣;另一(yī)方面,很樂意看到同業機構的成長,這有利于我(wǒ)們的自我(wǒ)鞭策、不斷創新,也讓我(wǒ)們的年輕人不會坐享其成。浙商(shāng)資(zī)産從成立那一(yī)刻起,就在思考如何成爲國内一(yī)流的、對标國際的金融機構。


爲了推動生(shēng)态圈建設,我(wǒ)們還做了不少利于行業長遠發展的工(gōng)作,比如每年持續發布不良資(zī)産處置行業研究報告,與複旦大(dà)學共同設立不良資(zī)産處置學科、共同搭建人才儲備庫,等等。這既是我(wǒ)們的責任心,也是進一(yī)步增強自身軟實力的長遠之策。

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浙商(shāng)資(zī)産聯合複旦大(dà)學發布首個不良資(zī)産行業指數。


瞭望智庫:自身風險管控的終極目标,是幫助行業擔負起防範化解金融風險的重任。而當前形勢下(xià),能否有力支撐這一(yī)終極目标?


孫建華:不良資(zī)産處置市場是我(wǒ)國金融市場的有機組成部分(fēn),不可或缺。當前金融風險化解的壓力仍然較大(dà),不良資(zī)産處置市場的化險能力、市場架構都亟待提升,亟待出台供給側改革、明确監管細則、建立全國統一(yī)交易中(zhōng)心等舉措。


一(yī)是金融資(zī)産管理公司多年來的發展,已初步形成了類似銀行系統包含政策性銀行、國有大(dà)行和全國性股份制銀行、地方城農商(shāng)行的層級結構,形成了全國性金融資(zī)産管理公司和地方性金融資(zī)産管理公司兩層架構。但這還不夠,市場還需要類似全國性股份制銀行這樣的角色,需要類似光大(dà)銀行、民生(shēng)銀行、華夏銀行等能夠滿足全國範圍需求的機構。而這一(yī)層級,可以考慮一(yī)批地方資(zī)産管理公司的頭部機構,考慮一(yī)批有資(zī)質、有實力的行業領軍者。


二是當前的監管還不夠完善。例如,監管層應對市場主體(tǐ)同時構建起雙向激勵機制,有獎有懲并勒令“壞人”及時退出。這需監管層在對市場進行全面摸底後,出台一(yī)個更加細分(fēn)和明确的頂層設計。


三是建立全國統一(yī)的不良資(zī)産交易市場。當前,地域割裂和信息不對稱,使得很多同業對外(wài)省項目缺乏相應的評估能力、解決能力。中(zhōng)央提出建立全國統一(yī)大(dà)市場的要求,建設全國統一(yī)的不良資(zī)産交易中(zhōng)心恰逢其時。


瞭望智庫:不良資(zī)産多爲非标資(zī)産,建設統一(yī)大(dà)市場的難度在哪?


孫建華:首先要認識到,一(yī)旦有了統一(yī)大(dà)市場,不良資(zī)産的價格發現機制将更趨于合理,有助于各類資(zī)本的參與,讓全社會都能爲風險化解出一(yī)把力。


其次,可以考慮以浙江爲試點,發揮浙江的地域優勢和氛圍優勢——浙江位于長三角地區,民營資(zī)本活躍,且與上海形成了金融業的錯位發展,可借助上海的資(zī)本市場、資(zī)金市場、債券市場來打通全國的不良資(zī)産處置市場。當然,浙江還擁有豐富的金融人才和互聯網平台技術作爲保障。


難點就在于,這是一(yī)個複雜(zá)的系統性工(gōng)作,需要多部門達成共識。可一(yī)旦達成了共識,操作層面就相對簡單了,可以利用區塊鏈等新技術來解決數據真實性問題,便于監管機構管理。


更重要的是,困擾市場多年的不良資(zī)産底層資(zī)産的确權、估值問題,也可以迎刃而解。從而提升底層資(zī)産價值,并在投資(zī)後對交易對手、未來現金流等實現嚴格監控,規避風險。這是一(yī)舉多得、實現共赢的捷徑。

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浙商(shāng)資(zī)産承辦第二屆中(zhōng)國AMC發展——“使命與擔當”杭州高峰論壇。


媒體(tǐ)報道:

1.瞭望智庫 https://mp.weixin.qq.com/s/66ehBeIGo7WhHpZnM5_f5Q

2.财經國家周刊  https://baijiahao.baidu.com/s?id=1744117661825131286&wfr=spider&for=pc

3.浙江新聞 https://zj.zjol.com.cn/news.html?id=1929097

4.新浪财經 https://cj.sina.com.cn/articles/view/5328873187/13da026e3019014y6k

5.中(zhōng)華網 https://hea.china.com/article/20220917/092022_1144105.html

6.大(dà)衆新聞網 http://gd.dzshbw.com/2022/xinwen_0917/411499.html

7.騰訊網浙江 https://new.qq.com/omn/20210809/20220917A04AR400?refer.html       

8.青年創業網 https://www.qncyw.com/show/news/140167.shtml

9.商(shāng)都網 http://view.shangdu.com/kuaixun/2022/0917/0917134385.html

10.鳳凰網财經 https://finance.ifeng.com/c/8JM6fFR4OIm

11.新華社 https://h.xinhuaxmt.com/vh512/share/11119531?isview=1&homeshow=0&newstype=1001  

12.搜狐 http://news.sohu.com/a/585797408_121036355    

13.中(zhōng)國經濟新聞網 https://www.cet.com.cn/xwsd/3242796.shtml

14.和訊網新聞 http://news.hexun.com/2022-09-17/206779500.html

15.财經網 http://industry.caijing.com.cn/20220917/4889966.shtml  

16.浙江日報 https://baijiahao.baidu.com/s?id=1744371759340451226&wfr=spider&for=pc