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【新浪财經】全國首單地方AMC特殊機遇資(zī)産證券化産品落地浙商(shāng)資(zī)産

發布時間:2020年04月24日 10:50

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4月24日,華泰-浙商(shāng)資(zī)産一(yī)期資(zī)産支持專項計劃在上交所簿記成功,這是我(wǒ)國證券交易所市場出現的首單以特殊機遇債權作爲底層資(zī)産的資(zī)産證券化産品,也是地方AMC行業的首個特殊機遇資(zī)産證券化案例。


  本次産品發行規模爲5億元,産品期限不超過2年,按季度攤還本息,主體(tǐ)和債項評級均爲AAA。以優質的特殊機遇資(zī)産債權作爲基礎資(zī)産,且基礎資(zī)産的價值數倍于專項計劃的發行規模,該産品獲得了投資(zī)機構的高度關注及踴躍認購。最終發行利率爲2.8%,認購倍數爲2倍。


  特殊機遇資(zī)産證券化産品,具有可複制化、可規模化的優勢,其最大(dà)的意義在于讓特殊機遇資(zī)産的處置、盤活、投資(zī)和回報有了更具效率的模式,同時對拓寬金融渠道、提高财務靈活度、加強企業與資(zī)本市場、投資(zī)者的聯系也具重要作用。


  該項目實施期間,浙江省地方金融監管局及上海證券交易所給予了大(dà)力支持與幫助。爲保障項目順利落地,此次由華泰聯合證券擔任财務顧問,華泰證券(13.260, -0.06, -0.45%)資(zī)産管理擔任計劃管理人,中(zhōng)倫律師事務所擔任法律顧問,中(zhōng)誠信國際出具評級報告,天職國際出具現金流預測報告,國衆聯出具債權價值分(fēn)析報告,工(gōng)商(shāng)銀行(4.650, -0.01, -0.21%)杭州分(fēn)行和申萬宏源(4.030, -0.02, -0.49%)證券提供融資(zī)顧問服務。


媒體(tǐ)報道

1. 新浪财經 https://finance.sina.com.cn/am/bank/2020-04-24/doc-iirczymi8172350.shtml?cref=cj

2. 21世紀經濟報道

https://m.21jingji.com/article/20200425/herald/aa35d37d27bc5861ddf444405181ecfb.html?layer=2