2015年7月3日下(xià)午1:30，浙江省浙商(shāng)資(zī)産管理有限公司（以下(xià)簡稱浙商(shāng)資(zī)産）在上海證券交易所挂牌發行非公開(kāi)公司債，2+1年期，首期12億元在不到一(yī)小(xiǎo)時内簿記成功，這是中(zhōng)國證監會自2015年1月15日起實施"公司債"新政後，地方資(zī)産管理公司首單非公開(kāi)發行公司債。
浙商(shāng)資(zī)産本次公司債發行總規模20億，分(fēn)兩期發行，首期發行規模12億元，期限2+1年，公司債由中(zhōng)國廣發證券和中(zhōng)國平安證券聯合擔任主承銷商(shāng)。首期認購金額達22億元，認購倍數爲1.83倍，最終确定中(zhōng)标利率爲年化6.05%；從發行現場反饋來看，各機構認籌踴躍，其中(zhōng)不乏金融業"大(dà)家"，這充分(fēn)表明了金融市場對浙商(shāng)資(zī)産的認可，債券中(zhōng)标利率也客觀體(tǐ)現了浙商(shāng)資(zī)産在市場化定價中(zhōng)存在的優勢，并低于2015年7月1日發行的廣西金融投資(zī)集團(AA+主體(tǐ)評級)的第一(yī)期非公開(kāi)公司債，其票面利率爲6.35%/年。
浙商(shāng)資(zī)産作爲浙江省級AMC，在化解區域金融風險、推動區域經濟轉型、維護區域信用環境、經營企業多重價值中(zhōng)擔負着地方主力軍的重任。爲切實履行企業社會責任與落實浙商(shāng)資(zī)産戰略規劃與布局，自浙商(shāng)資(zī)産成立伊始，就着手加強國家宏觀政策研究與金融形勢預判分(fēn)析，積極探索與業務相适應的融資(zī)體(tǐ)系建設，以滿足企業發展之資(zī)金儲備；通過對行業标杆企業的研究與分(fēn)析，逐步确定了以銀行爲主導，境内、境外(wài)相結合，表内與表外(wài)相結合，直接融資(zī)與間接融資(zī)相結合，長、中(zhōng)、短期融資(zī)相結合的融資(zī)體(tǐ)系建設，截止目前公司獲得授信規模已超200億，有效地保障了公司業務發展需求和流動性安全。
2015年1月15日證監會新版《公司債券發行與交易管理辦法》正式實施，浙商(shāng)資(zī)産及時啓動公司債融資(zī)計劃，經反複研究與篩選，浙商(shāng)資(zī)産最後确定了與發債經驗豐富的中(zhōng)國廣發證券及發行優勢明顯的中(zhōng)國平安證券聯手，于2015年4月20日起正式進入公司債項目準備，項目組克服了時間緊、任務重等諸多實際困難，項目于2015年6月2日取得上海證券交易所審核受理，2015年6月12日取得上海證券交易所審核反饋 ，2015年6月25日取得上海證券交易所出具的無異議函，2015年7月3日完成債券簿記，全流程不足二個半月。發行期又(yòu)正逢我(wǒ)國再次降準、降息期，可謂踏準了市場節奏與步伐。
浙商(shāng)資(zī)産公司債的首期成功發行，不僅開(kāi)拓了公司融資(zī)渠道，優化了公司債務結構，同時首期公司債發行成功充分(fēn)展示了浙商(shāng)資(zī)産良好的企業信用、完善的管理體(tǐ)系、高效的綜合運營能力，預示未來浙商(shāng)資(zī)産資(zī)本運作的多元化步伐已徐徐邁開(kāi)。（撰稿人：翁勝偉）
